Multi Family Office

No existen dos familias iguales y por ello nuestro equipo trabaja incansablemente en la identificación de sus necesidades mediante la utilización de metodologías propias que permiten un diagnostico preciso.

Personalización

Las estrategias se definen en función de los perfiles, condiciones, restricciones y preferencias particulares de cada familia. Su alcance procura lograr los objetivos de largo plazo.

Acompañamiento

Nuestros clientes son acompañados permanentemente durante cada etapa del proceso de planeación, implementación y seguimiento del plan de gestión patrimonial, asegurando un flujo de información oportuno y eficiente.

Tarifas

AXXIA MFO es totalmente independiente y por lo tanto no recibe ningún tipo de compensación por parte de gestores de inversión, instituciones financieras y/o proveedores de servicios. Nuestros honorarios por asesoría son pagados exclusivamente por cada cliente eliminando posibles conflictos de interés.

¿Qué Ofrecemos?

AXXIA MFO trabaja con cada familia en la identificación de sus necesidades financieras, así como en el diseño,
implementación y seguimiento de las estrategias para suplirlas.

Gestión
Patrimonial

◆ Estructura patrimonial
◆ Gobierno de familia.
◆ Perfilamiento de riesgo.
◆ Ecosistema de asesores.
◆ Educación.

◆ Planificación de inversiones.
◆ Planificación tributaria.
◆ Filantropía.
◆ Elaboración PI.

Estrategia de Inversión
& Seguimiento

Proceso de debida diligencia. ◆
Alocación de activos. ◆

Construcción de portafolio. ◆
Evaluación de comisiones. ◆

Medición de resultados. ◆
Comité de inversiones. ◆
Análisis de mercados. ◆

Reportes

◆ Proceso de debida diligencia.
◆ Alocación de activos.

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