Nuestros Servicios
◆ Estructura patrimonial
◆ Gobierno de familia
◆ Proceso de inversión
◆ Transferencia patrimonial
◆ Planeación tributaria
◆ Perfilamiento de riesgo
◆ Construcción IPS
◆ Alocación de activos
◆ Debida diligencia de inversiones y gestores
◆ Comité de Inversión
◆ Reportes mensuales de desempeño por clase de
inversión y consolidado
◆ Conciliación de cuentas por cada gestor o
vehículo de inversión
◆ Validación de reportes de inversión de terceros
Cómo lo Hacemos
En AXXIA MFO la experiencia profesional y formación académica de nuestro equipo nos permite abordar con objetividad y rigurosidad el entorno patrimonial de cada familia.
◆ Plan de Inversión & Monitoreo
Nuestro punto de partida con cada cliente se centra en una evaluación detallada de sus condiciones financieras y no financieras con el fin de entender correctamente sus necesidades y estructura patrimonial. Cada cliente es asesorado en la construcción de un portafolio de inversión acorde a sus objetivos y en función de su tolerancia de riesgo, horizonte de tiempo, necesidades de liquidez, factores tributarios y en general de todas aquellas restricciones y/o preferencias del cliente.
De acuerdo con los objetivos definidos para el cliente, AXXIA MFO elabora y recomienda un proceso estratégico de inversión (strategic asset allocation) el cual puede ser modificado periódicamente en función de las condiciones relevantes a cada una de las clases de activos seleccionadas o el entorno económico general.
Cada cliente es acompañado durante el proceso de implementación del plan de inversión, no solamente en la ejecución sino también en el proceso previo de evaluación y selección de activos a invertir, gestores de inversión y/o vehículos de inversión. En este sentido, AXXIA MFO permanentemente evalúa el desempeño de las inversiones de cada cliente y participa activamente en la recomendación de modificaciones acordes a su respectiva política de inversión.
◆ Sistema de Información
AXXIA MFO se encarga de recopilar, consolidar y preparar periódicamente toda la información referente al desempeño financiero de la estrategia de cada cliente, con el fin de mantener una comunicación clara respecto a la evolución del plan de inversión a través del tiempo y la toma de decisiones oportunas.
El flujo de información se adapta a las preferencias particulares de cada familia a través de un esquema simple y amigable, presentando la información más importante para el control y seguimiento de su plan patrimonial.
◆ Acompañamiento Familiar
Adicionalmente, AXXIA MFO lo acompaña en la revisión, planeación y ejecución del plan de seguros, impuestos y bienes raíces de su familia a través de nuestra amplia red de expertos asociados en cada uno de estos temas.
◆ Independencia
El cliente mantiene total autonomía de implementar las recomendaciones proporcionadas por AXXIA MFO y nuestra única fuente de ingresos proviene exclusivamente de los honorarios recibidos y acordados con cada cliente en función de los servicios prestados.
Nuestra firma no se encarga de la custodia de los activos de nuestros clientes y tampoco tiene discrecionalidad para tomar decisiones de inversión a nombre de ellos. AXXIA MFO proporciona información, asesoría, acompañamiento y recomendaciones, pero son nuestros clientes quienes toman las decisiones de inversión.